Individualität
Ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Dank einer gesamtheitlichen Betrachtung werden massgeschneiderte Lösungen ausgearbeitet und keine standardisierten Dienstleistungen angeboten.
Unabhängigkeit
Da keine Verpflichtungen gegenüber bestimmten Institutionen oder Produkten bestehen, können optimale Lösungsvarianten ohne Interessenskonflikte erarbeitet werden.
Ganzheitlichkeit
Das Betrachten aller finanziellen Aspekte lässt uns Ihre Interessen optimal wahrnehmen.
Kontinuität
Seit 1997 stehen wir für eine konstante und nachhaltige Beratung. Die persönliche und professionelle Betreuung bürgt für Diskretion, Sicherheit und Vertrauen.
Karin Koch
Partnerin
Eidg. dipl. Bankfachfrau
Vermögensverwaltung
Portfoliomanagement
Portefeuilleanalysen
Vita
Seit 1997 unabhängige Vermögensverwalterin und Finanzberaterin.
Gründung der Karin Koch Finanzberatung.
Mehrmonatige weiterbildende Auslandaufenthalte in Frankreich und England.
1991 Abschluss der höheren Bankfachprüfungen.
Nach der kaufmännischen Banklehre 9 Jahre Berufserfahrung als Privatkundenberaterin beim Schweiz. Bankverein und als Relationship Managerin Private Banking (Schweiz und international) bei der Credit Suisse.
Patrik Müller
Partner
Eidg. dipl. Bankfachmann
Vermögensverwaltung
Steuerberatung und Treuhanddienstleistungen
Finanzierungs- und allgemeine Bankprodukteberatung
Vita
Seit 1998 unabhängiger Vermögensverwalter und Steuerberater.
2003 Abschluss als Treuhänder mit eidg. Fachausweis.
1997 Abschluss der höheren Bankfachprüfungen.
Finanzpraktikum und anschliessend Privatkundenberater und Relationship Manager Private Banking (Schweiz und international) bei der Credit Suisse.
Mehrere Jahre Kreditberater für Privat- und Firmenkunden bei der Schweiz. Volksbank. Kaufmännische Banklehre.
Urs Koch
Partner
lic. iur.
Steuer- und Vorsorgeberatung
Finanzplanungen
Testamentsberatung und Übernahme von Willensvollstreckermandaten
Vita
Seit 1998 unabhängiger Steuer-, Vorsorge- und Erbrechts-Berater.
1996 Leiter Kapitalmarktfinanzierungen UBS Zürich, Mitglied der Direktion. Weiterbildungen im Steuer- und Erbschaftsrecht.
1995 Weiterbildung in den Bereichen Derivate, Euromarkt, Global Structured Products, Controlling & New Risk Measurement Systems in Zürich, London und Oxford.
1989 Finanzausbildung bei der UBS, mehrjährige Tätigkeit im Bereich Fixed Income und Equity Products bei der UBS.
1988 Abschluss des Lizentiats beider Rechte an der Universität Bern.
Rolf Gehrig Kübler
Vermögensverwalter
Vermögensverwaltung
Portfoliomanagement
Steuer- und Vorsorgeberatung
Finanzierungsberatung
Vita
Seit 2020 unabhängiger Vermögensverwalter und Steuerberater.
Relationship Manager bei Bank Vontobel AG (vormals Notenstein La Roche Privatbank AG), Winterthur.
Kundenberater und Vermögensverwalter bei der UBS AG, Winterthur.
Leiter Wertschriftenadministration und Anlageberater / Vermögensverwalter bei der Credit Suisse AG, Winterthur.
Verschiedene interne und externe Aus- und Weiterbildungen u. a. im Portfolio Management, Finanzplanungen, Finanzierungen, Einsatz von strukturierten Produkten und Optionsstrategien.
Angela Martorina
Assistentin
Mandatsbetreuung
Administration
Vita
Seit 2012 Assistentin und Mandatsbetreuerin bei Koch & Partner.
10 Jahre bei UBS Zürich als Assistentin im Bereich Wealth Management / Desk Benelux.
Mehrere Jahre bei Raiffeisen (SVRB) St. Gallen im Bereich Vorsorgestiftung und Börsenhandel.
Kaufmännische Lehre.