Wir kümmern uns für Sie als Privatperson um all Ihre finanziellen Belange. Unter Berücksichtigung der Fachbereiche Anlagen, Steuern und Vorsorge optimieren wir Ihre finanzielle Gesamtsituation individuell und kontinuierlich.
Selbständig Erwerbenden bieten wir zusätzlich ergänzende Treuhanddienstleistungen an, sodass ein optimales Zusammenspiel zwischen Privatem und Geschäftlichem gewährleistet wird. Die ganzheitliche Betrachtungsweise Ihrer Bedürfnisse ermöglicht uns, Ihre Interessen bestmöglichst wahrzunehmen.
Im Rahmen der Vermögensverwaltung betreuen wir Privatpersonen und Stiftungen. Dank unserer Unabhängigkeit können wir eine neutrale Beratung ohne Interessenskonflikte bieten. Retrozessionen von Banken und anderen Produkteanbietern weisen wir transparent aus und leiten diese an unsere Kunden weiter.